美联储本周货币政策会议结束前公布的美国11月PPI超预期同比增长9.6%,创有纪录以来最高同比增速。又一通胀指标爆表令美联储撤除宽松的压力增加,助长鹰派倾向。欧美科技股所在的板块领衔下跌,泛欧股指连跌五日,纳指盘中跌超2%,在三大美股指中表现垫底,得益于欧美国债收益率上行的银行股所在板块逆市走高。
美股中,FAANMG六大科技股以及被CEO马斯克又减持套现9亿美元的特斯拉盘中曾至少跌超1%,盘中跌超4%的微软领跌。而周一暴跌的散户抱团股游戏驿站强劲反弹。部分疫苗概念股顽强上涨,Moderna涨近2%,辉瑞盘中也曾涨超1%,辉瑞公布的研究发现,辉瑞新冠口服药预防重症高度有效,对缓解温和症状效果较差,还有南非研究显示两剂辉瑞疫苗可预防70%的奥密克戎感染者入院。中概股中,被国家网信办约谈并罚款300万元的新浪微博盘中曾跌超4.7%。欧股中,与澳大利亚生物医药巨头CSL达成117亿美元并购交易的瑞士药企Vifor Pharma再度股价涨超10%。
通胀形势恶化,美联储加快Taper和加息的预期又升温,美国国债收益率回升,美元走强。PPI公布后,基准10年期美债收益率一度跃升逾4个基点至1.47%上方,但未能重上1.50%;美元指数盘中转涨,刷新一周来高位。
大宗商品中,在德国外长表达德国新政府仍不同意批准俄罗斯北溪2号管线的立场后,欧洲天然气期货连续第二日大涨,继续创历史新高;在国际能源署(IEA)认为奥密克戎导致需求复苏放缓并因此下调明年全球石油需求预期后,国际原油继续下挫,跌至上周一以来低谷;美元和美债收益率上行的打击下,周一刚刚攀上三周高位的黄金期货回落至将近两周来低谷。
离岸人民币按照再度失守6.37关口,和上周所创的三年来高位仍相差400多点。加密货币多数反弹,在马斯克称未来可用狗狗币购买一些特斯拉周边产品后,狗狗币盘中一度飙涨逾40%,创将近两周来新高。
三大美股指创逾一周新低 微软所在IT板块领跌 金融板块独涨 泛欧股指五连阴 Vifor Pharma继续高涨
三大美国股指集体低开。标普500指数和纳斯达克综合指数基本低开低走,午盘刷新日低时分别跌超1.3%和略超过2%。道琼斯工业平均指数盘初转涨,开盘约一小时后转跌,此后跌幅扩大,午盘一度跌近210点、跌近0.6%。
尾盘三大指数跌幅有所收窄,最终连续两日集体收跌,均收创12月6日上周一以来新低。道指收跌106.77点,跌幅0.3%,报35544.18点;标普500收跌0.75%,报4634.09点;纳指收跌1.14%,报15237.64点。
价值股为主的小盘股指罗素2000收跌1.09%,虽然因为纳指跌幅更大而未能连续第四个交易日跑大盘,但已连跌四日。科技股为重的纳斯达克100指数收跌1.04%,跌幅不及纳指,连跌两日。
标普500各大板块中,周二只有涨逾0.6%的金融一个收涨,微软所在板块信息技术跌超1.6%领跌,房地产也跌超1%,工业跌近1%,其他板块跌幅不到0.7%,跌幅最小的必需消费品收跌不足0.1%,材料跌逾0.1%。
龙头科技股普跌,特斯拉收跌逾0.8%。FAANMG六大科技股中,收跌约3.3%的微软领跌,盘中跌超4%创去年10月以来最大跌幅,谷歌母公司Alphabet和奈飞跌超1%,苹果跌0.8%,亚马逊跌近0.3%,原名Facebook的Meta跌逾0.2%。
疫苗股中,Moderna收涨1.9%,强生涨逾1%,辉瑞收涨0.6%,而辉瑞合作方BioNTech收跌逾0.5%,诺瓦瓦克斯跌近0.4%。
周一暴跌的部分散户抱团股反弹,周一收跌近14%的游戏驿站(GME)收涨7.9%,周一跌超15%的AMC娱乐(AMC)收涨超5%,而高斯电子(KOSS)跌超1%,3B家居(BBBY)跌近1%。
波动较大的个股中,因看好明年麦当劳可能推出新品刺激业绩而被Piper Sandler 将评级从中性升至增持的Beyond Meat(BYND)收涨逾9%;同意67亿美元收购英国同行Rentokil的害虫防控公司Terminix(TMX)涨超18%;宣布和3M旗下食品安全业务合并的Neogen(NEOG)涨超8%;而被高盛将评级从买入降至卖出的Ralph Lauren(RL)收跌2.7%。
热门中概股多数下跌,中概ETF KWEB和CQQQ分别收跌逾0.8%和1%。个股中,网易有道收跌近8%,瑞幸咖啡、好未来、趣头条跌超5%,哔哩哔哩跌超4%,蔚来汽车跌约4%,微博跌超3%,知乎跌超2%,小鹏汽车跌近2%,理想汽车跌近1%,京东跌约0.5%,腾讯ADR跌近0.4%,而高途教育涨超7%,阿里巴巴涨超3%,贝壳涨超2%,拼多多几乎收平。
欧股方面,泛欧股指连续第五个交易日下跌。欧洲斯托克600指数连续两日创上周一以来收盘新低。主要欧洲国家股指周二多数继续下跌,德法英股连跌五日,而得到银行股支持的西班牙和意大利股指分别结束四日和两日连跌。斯托克600各板块中,周二有14个收跌,跌约2.4%的科技领跌,尽管周一涨18.5%的瑞士药企Vifor Pharma又涨12.6%,周一一枝独秀的医疗健康板块仍跌超1%。5个收涨的板块中,部分得益于铁矿石上涨的矿业股所在板块基础资源涨超1.3%领涨,其次是涨近0.8%的银行。个股中,被汇丰上调目标价的意大利银行UniCredit涨4.6%。
欧洲天然气至少涨约10% 又创新高及一个月最大涨幅 原油创逾一周新低
欧洲天然气连涨三日,基准欧洲大陆天然气又创新高。周二ICE英国天然气期货收涨9.80%,报323.40便士/千卡。TTF基准荷兰天然气期货以128.30欧元/兆瓦时创收盘历史新高,欧市尾盘涨12.79%,刷新盘中历史高位至130.50欧元,和英国天然气均连续第二日创11月16日以来最大单日涨幅。
ICE欧盟碳排放交易许可期货价格欧市尾盘跌2.64%,报79.95欧元/吨,连跌两日。
国际原油期货连跌两日。美国WTI 1月原油期货收跌0.78%,报70.73美元/桶;布伦特2月原油期货收跌0.93%,报73.70美元/桶,均创12月6日上周一以来收盘新低。
美国汽油和天然气期货均连跌两日。NYMEX 1月汽油期货收跌0.3%,报2.111美元/加仑;NYMEX 1月天然气期货收跌1.2%,报3.747美元/百万英热单位。
PPI公布后10年期美债收益率拉升 但未能重上1.5%
欧洲国债价格回落,收益率回升。到欧市尾盘,英国10年期基准国债收益率日内升2.7个基点,报0.724%,结束三日连降;同期德国国债收益率升1.3个基点,报-0.369%,抹平周一部分降幅。
美国10年期基准国债收益率在亚市早盘曾降至1.42%下方刷新日低,美国PPI公布后,自1.43%下方跃升,美股早盘一度升破1.47%刷新日高,较日内低位升逾5个基点,但还未能收复周一的所有降幅,未能像周一盘中那样重上1.50%,到美股收盘时约为1.44%,日内升约2个基点。
美元指数盘中转涨创一周新高 狗狗币盘中曾涨超40%
追踪美元6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)在欧股盘中转跌,一度跌破96.10刷新日低,日内跌逾0.2%,美国PPI公布后持续回涨,美股早盘转涨,午盘曾涨破96.50,创12月7日上周二以来盘中新高,日内涨近0.3%。
到周二美股收盘时,美元指数处于96.50上方,日内涨逾0.2%;彭博美元现货指数涨0.3%,盘中也创上周一以来新高。
离岸人民币(CNH)在欧股盘中刷新日高时涨至6.3673,美股盘前跌破6.37关口,连续两日盘中失守6.37,美股早盘刷新日低时跌至6.3759,较上周三盘中涨至6.3305所创的2018年5月以来高位相差450多点。
主流加密货币周二全线反弹。马斯克释放接受狗狗币支付的利好后,市值第十大加密货币狗狗币(DOGE)在欧股盘中一度涨破0.22美元,创12月2日以来盘中新高,日内涨幅扩大到42%以上,美股收盘时处于0.18美元上方,最近24小时涨近20%。比特币(BTC) 在欧股盘中曾涨破4.79万美元、逼近4.8万美元关口,较日内低位涨超1000美元,百分比涨幅超过3%,美股收盘时处于,最近24小时涨超3%,收盘后涨破4.8万美元刷新日高。
伦铜伦镍四连阴创近一个月新低 黄金结束两连阳创近两周新低 白银逾两月新低
伦敦基础金属期货自11月26日以来首次全线下跌。伦铜和伦镍连跌四日,周一跌破9500美元的伦铜进一步刷新低位,跌至近一个月来收盘最低谷,此前已连续三日创三周新低的伦镍也创近一个月来新低。伦锡连跌三日,创逾三周新低。伦锌连跌两日,创一周新低。伦铝和伦铅回落,分别跌落12月1日和12月2日以来高位。
连涨两日的纽约黄金和白银期货回落。COMEX 2月黄金期货跌0.9%,报1772.30美元/盎司,不但跌离周一所创的11月22日以来高位,而且创12月1日以来收盘新低。期银收跌1.8%,报21.924美元/盎司,创9月29日以来主力合约收盘新低。铂金和钯金连跌四日,分别收跌1.5%和3.1%,分别创今年9月和去年3月以来新低。