标普全球公司已同意以大约390亿美元的股票收购IHS Markit公司,这一交易加速了华尔街最大数据提供商之间的整合浪潮。
11月30日周一,标普全球宣布,标普全球与IHS Markit达成了全股票交易方式的最终合并协议。在该交易中,IHS Markit的企业价值达440亿美元,包括48亿美元的净债务。
标普全球的现有股东将持有合并后公司约67.75%的股份;IHS Markit的股东将持有约32.25%的股份。
标普全球首席执行官Douglas Peterson将担任合并后公司的首席执行官。交易完成后,IHS Markit的首席执行官Lance Uggla将继续担任公司的特别顾问一年。
根据Dealogic data统计数据,440亿美元可能将是今年规模最大的一笔交易,超过此前芯片制造商英伟达以400亿美元收购Arm的规模。
标普全球是一家提供主权债务评级、公司评级以及全球资本和大宗商品市场数据的公司,目前市值820亿美元。
该公司官网介绍,这家公司的历史可以追溯到1860年,由商人Henry Varnum Poor创立,成立的宗旨是为了帮助投资者理解正在兴起的铁路行业。
IHS Markit的业务范围较为广泛,涵盖了从汽车到科技等行业数据的销售,其中在金融、能源和交通运输领域的专业信息知识处于领先地位;该公司拥有5000多名分析师,数据科学家,金融专家和行业专家。
2016年,IHS Markit和Markit合并后成为了如今的IHS Markit。目前该公司市值为370亿美元。
在金融行业中,大型金融信息提供商正试图利用不断电子化、智能化的数据和信息技术来分析金融市场,与之相关的并购案也接踵而来。
去年,伦敦证券交易所集团(London Stock Exchange Group Plc)以270亿美元的价格收购研究公司Refinitiv。
新加坡投资公司全球CIO办公室首席执行官Gary Dugan认为:
这是金融数据库和服务的巨大整合。标普全球可能没有机会逐步扩张其业务,他们选择了大规模收购,这将扩大其产品范围。