电子商务巨头阿里巴巴拟在香港上市有了新进展!
据彭博社披露,阿里巴巴预计11月在香港证交所上市时,筹资150亿美元,并将于下周初与股市主管部门举行听证会。这是港交所自2010年以来最大的IPO,然而香港却处于强烈的政治与社会动荡。
此前路透社已先披露,中国最大的电子商务公司阿里巴巴计划在11月11日“双十一”购物节后不久,向港交所寻求上市许可,并可能在11月底或12月初上市。
今天,彭博社引述消息人士说,阿里巴巴预计11月在香港上市,并募集达150亿美元资金。中金及瑞信担任上市保荐人。消息人士补充称,该公司预计将放弃路演,即在交易推出前与机构投资者会面。但这些计划将视具体情况而定。
阿里巴巴发言人拒绝就股票发行的时间发表评论。
其实,早在2007年时,阿里巴巴B2B业务曾赴港上市,一度掀起股市热潮,但后续股价表现乏力,最终于2012年下市。另外,阿里巴巴也曾考虑于香港上市,但碍于股权结构上的冲突(香港曾规定1股1票,现已放宽),最终选择远赴美国挂牌。
2014年9月,阿里巴巴以250亿美元的规模在纽约证交所上市,这起事件同时缔造全球IPO资金纪录。且自上市以来,阿里巴巴的股价已成长1倍,市值达到约4,600亿美元。
中美贸易战的当下,阿里巴巴决定“鲑鱼返乡”回到香港上市的消息,曾被认为是中国企业减少与美国连结,避免受贸易战波及的象征,也能降低投资者的担忧。
但是从6月延烧至今的政治问题使得阿里巴巴的上市计划陷入尴尬境地。港股受到政治面干扰,指数一度跌破26000点整数关卡,不少投资人在港股熊市中受到重创。倘若阿里巴巴顺利在港上市,将成为香港证交所有史以来最大一笔交易。
据悉目前阿里巴巴已提交所有上市文件,不过并未公开任何文件信息。由于香港证交所有着申报数据与最近一个财政年度结算日期,相距不得超过6个月的规定,要是阿里巴巴错过11月上市的话,很可能必须要重新提交上市申请。
对于选择香港再度上市,有行业内人士称,阿里健康和阿里影业皆已在香港上市,如果此次在香港上市成功,阿里巴巴可以整合这些资源,产生更好的效果。
此前香港市场不支持“同股不同权”,所以阿里当时被香港证券交易所拒绝了,转而去了纳斯达克上市,现在随着政策的宽松,阿里巴巴的合伙人制度被接纳,有专家称阿里回归港股只是时间问题。值得关注的是阿里在7月份已经批准了拆股计划,将每股普通股拆分成8股,也就是说当阿里巴巴在港交所正式IPO后,它将能够以每手较低价格发行股份。
此外,根据Dealogic的数据显示,该交易将成为全球有史以来最大的跨境二级上市。目前,阿里巴巴仍以其2014年在纽约的250亿美元募资额,保持着全球最大规模的首次公开募股的桂冠。
目前,阿里巴巴正在寻求将其中国客户群从大城市的核心市场扩展到欠发达地区,以应对缓慢的零售销售增长。
阿里巴巴还面临着来自竞争对手(如拼多多)的日益激烈的竞争,拼多多通过大幅折扣和团购交易,已经在小城市超越了阿里巴巴。
分析人士指出,这笔交易的回归将助推复苏的香港市场的市值。自9月份以来,一系列的大上市活动帮助港交所再次成为美国交易所的重要竞争对手。