导读: 在浙商策略会上，光伏和电动车产业链的参会人员挤得都快扑出房间了。为啥这么受欢迎？政策利好实在是太多了。不仅是中国大举推动能源转型，而且美国和欧洲也都致力于能源变革。
包括光伏、风电、新能源车在内的大新能源板块占据了全市场最核心、最引人瞩目的位置，而且一点都没客气，涨幅遥遥领先于其他板块。
在A股，今日，光伏发电、风能、太阳能、电池等大新能源产业几乎全线大涨，以光伏、风能个股为主的Wind发电设备指数板块高开后持续拉升，早盘涨幅一度超过8.6%，几乎是排在第二位的餐饮旅游板块涨幅的两倍。
阳光电源一度涨超16%，锦浪科技涨超15%，华西能源开盘后迅速封死涨停板。运达股份涨超16%。泰胜风能、日月股份、天顺风能盘中均触及涨停板。隆基股份涨近5%。太阳能等个股触及涨停。福莱特A股今日多次触及涨停板。
在H股，今日，光伏太阳能、光伏玻璃、风电股、风电为首的电力设备股、特斯拉概念股等大新能源产业的板块挤满了前排座位。
光伏太阳能板块涨幅高达8.2%。光伏玻璃涨了7.7%，风电股涨了7.3%，特斯拉概念股涨幅接近6%。福莱特玻璃早盘飙涨18%，信义光能涨9%、洛阳玻璃股份涨超8%。
从年初至今，福莱特玻璃（下图）的累计涨幅超过520%，信义光能累涨超260%，洛阳玻璃股份涨超100%。
A股的阳光电源（下图）直到今年6月还徘徊在10元位置，如今已高达73元。如果10月初以不到7元的成本买入金风科技，持有至今的收益高达一倍。H股的信义光能今年4月底还不足5港元，如今快要20港元了。
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为什么这么火爆？
新能源太受欢迎了，是最受市场宠爱的板块。
月风-投资笔记在微博上爆料说，在浙商策略会上，光伏和电动车产业链的参会人员挤得满满当当，人都快扑出房间了。
原因很简单：政策利好实在是太多了。不仅是中国大举推动能源转型，而且美国和欧洲也都致力于能源变革。
可以说，当前全世界主要国家都在进行一次人类历史上罕见的能源业大变革，其深远意义可能不亚于多年前的石油和天然气。
1) 中国新能源已克服关键障碍，未来数年将大举发展新能源
在我国，新能源产业迎来一个明显的转折年。这一年，发展新能源产业被明确写入了“十四五”规划。国家主席习近平此前已经提出，中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。
根据万联证券电新行业首席研究员江维的测算，2060年实现碳中和目标，需要将电力行业的碳排放量控制在40.2亿吨以内。这意味着风电、光伏仍有较大增量空间。
江维进一步解析：若光伏装机量占比达到40%、风电装机量占比达到35%，光伏总装机量将达到5471GW，风电总装机量将达到3275GW。与2019年末光伏204GW、风电210GW的总装机规模相比，光伏有近26倍、风电有15倍的增长空间。
国家电力投资集团战略规划部主任何勇健已经明确表示，即使不考虑2060年“碳中和”因素，2050年电力总装机也将达60亿千瓦。未来的清洁能源供应主力来自风电和光伏。届时，风电、光电装机均超过20亿千瓦，占总装机的2/3。
国家能源局局长章建华本周表示，到2030年，我国风能、太阳能要达到12亿千瓦以上。鉴于国家能源局预计2020年底风能、太阳能装机总量能够达到4.6亿千瓦，章建华给出的数据意味着，未来十年风能、太阳能装机量可能大举增至今年的2.6倍。
12月22日，中国能源政策研究年会暨“中国电力圆桌”四季度会议在京召开。有代表在会上表示，国家能源局已提出“2021年我国风电、太阳能发电合计新增1.2亿千瓦（120吉瓦）”的目标。
这标志着我国新能源行业年度新增装机规划将首次突破1亿千瓦，比最近协会和市场预期将会提高的装机目标又高了不少。
业内此前预期2020年光伏、风电装机只有74吉瓦，包括光伏40吉瓦和风电34吉瓦，预期的2021年光伏、风电装机只有85吉瓦，包括光伏55吉瓦和风电30吉瓦。如果能源局此次提出明年风光新增120吉瓦的目标最终兑现，无疑将再度超出市场预期。
我国新能源的发展速度惊人，近10多年都以30%以上的超常规速度在增长，如今我国已是全球风电和光伏发电规模最大、增速最快的国家。
截至2019年底，中国风电和太阳能发电累计装机容量为4.1亿千瓦，约占总装机容量的20%，超过全球总量的1/3。风电并网容量10年增长15倍，光伏并网容量10年增长1247倍。
“新能源已成为主力电源之一，去年有21个省(区)新能源发电装机成为当地第一、第二大电源。”国家电网国调中心原副总工程师裴哲义此前总结称。
为什么中国从近年开始大力推进新能源？一个关键点在于成本问题。
前些年，风能、太阳能等新能源的发展很大程度上受制于高成本，所以为了鼓励发展，国家给予一定的补贴。国家能源局局长章建华表示，近几年，经过多方努力，新能源技术发展很快、成本不断降低，到今年为止，这个问题已经可以解决。他称，今后，新能源的发展基本上不需要国家补贴，主要由市场决定。
2) 美国推出利好政策
美国国会周一晚间批准了一项疫情救助计划，将太阳能系统投资税收抵免（ITC）延长两年，并为相关储能研究提供新的资金。
根据这项立法，2021年和2022年开始建设的ITC将保持在26%，2023年下降到22%，到2024年商业项目下降到10%，户用项目降为0。延长的ITC或将被纳入1.4万亿美元联邦支持计划，以及9000亿美元新冠肺炎病毒减免支出法案。
ITC今年1月份还高达30%，原本计划明年下降到22%。新政实际上加大了支持力度。
ITC政策是直接刺激美国光伏行业发展的重要政策。该政策已实施近15年，美国光伏装机CAGR约45%。美国ITC政策始于2005年的“能源政策法案”，并于2006年1月1日生效，并于2006、2008、2016、2017年给予多次展延。
这一政策下，纳税人可通过对用于提供电力生产、在符合条件的基础上的电力设备进行投资以获得ITC享有资格。在太阳能领域，在ITC实施至今的近15年内，美国境内光伏装机CAGR达45%左右，成为新增需求快速释放最重要的推动力。
对此，中信证券分析师弓永峰、林劼认为，此举有望推动美国市场光伏装机需求加速放量，预计未来5年美国光伏装机中枢有望翻倍提升至30GW以上。
东吴证券表示，美国ITC补贴退坡速度慢于预期，利好光伏装机：
美国今年1-3季度装机总量11GW，同增50%，预期全年19GW，同增43%。截止今年三季度末，美国储备项目量达324GW，同增243%，是2019年全年装机的近20倍。
储备项目量大，ITC补贴强度维持高位，叠加未来组件价格继续下行，预计美国装机持续高增长。
3）欧洲：2020年，新能源车的转型年
“2020年是欧洲新能源汽车的转折点。”德国《经济周刊》此前这样评价欧洲。
欧洲制定了宏伟的新能源车推广目标：到2030年，新能源车的销量要在所有车辆销售中的占比提高到20%，远超去年的3%。
欧洲采取了“胡萝卜+大棒”式的能源转型政策，大力推动转型。在为消费者购买新能源汽车提供高额补贴的同时，欧洲还逼迫车辆生产商们必须满足严苛的二氧化碳排放要求，不满足就高额罚款。
在欧盟27个成员国中，26个国家都有电动汽车补贴政策。
比如，在德国，4万欧元及以下的纯电动车补贴9000欧元；超过4万欧元补贴7500欧元；没有领取过补贴的纯电动也补贴5000欧元，且补贴有效期从既定的2020年底延长至2025年底。
法国将新能源汽车补贴延长至2022年，预算由去年的2.6亿欧元提高到今年的4亿欧元，车价低于4.5万欧元的新能源汽车，每辆最高补贴6000欧元。
欧洲已经有多个国家都宣布了禁售燃油车的计划。挪威拟2025年起禁售新燃油车，丹麦、冰岛、爱尔兰等国家均计划2030年后禁售新燃油车，法国则定在2040年。英国首相鲍里斯·约翰逊上个月宣布，英国可能自2030年起全面禁售传统化石燃料汽车。
